□ 상품명, HS Code

  ㅇ HS Code 9021.29 : 치과용의 기타 인조인체부품 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017년 베트남 임플란트 시장규모는 약 920만 달러

    - FitchSolution이 발표한 베트남 의료기기 시장보고서에 따르면, 2017년 기준 베트남 전체 치과용 의료기기 시장규모는 약 3800만 달러이며, 이 중 약 24%(920만 달러)가 임플란트 시장에 해당함.

    - 임플란트를 포함한 베트남 의료기기 시장은 수입에 의한 제품 공급이 90% 이상을 차지할 정도로 수입 의존도가 높으며, 현지 의료기기 생산은 기초 장비 생산에 국한되어 있음.

  ㅇ 치과 의료시설은 호찌민시와 하노이에 밀집, 구강질환 환자 수 증가 추세

    - 베트남 내 치과 의료시설은 베트남 남부 호찌민시와 북부 하노이에 밀집되어 있음. 호찌민시는 하노이보다 인구가 더 많고 치과병원 수도 더 많음.

   - 베트남 국립치과병원(National Hospital of Odonto-Stomatology, 이하 NHOS) 병원장이자 베트남 치과의사협회(VOSA) 협회장인 찐딘하이(Trinh Dinh Hai) 박사에 따르면 “베트남인 90% 이상이 치아질환을 겪고 있으며, 구강질환 환자 수도 점점 늘어나는 추세이다”라고 밝힘.

베트남 치과용 의료기기 시장규모 추이

(단위: 백만 달러)

주: 임플란트 시장은 녹색(Teeth & other fittings)에 해당

자료원: FitchSolution(2018년 4분기 베트남 의료기기 보고서)

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 

  ㅇ 베트남 임플란트(HS Code 902129 기준) 수입시장 규모는 약 479만 달러(2016년 기준)

    - 주요 수입국가는 한국, 스위스 ,미국, 프랑스, 스웨덴 등임. 고급ㆍ중상급 제품은 미국, EU, 한국에서 주로 수입되며, 저가 제품은 중국 및 기타 아시아 국가들이 공급하는 실정

    - 베트남 치과의사들은 환자들의 수요, 제품 안전, 품질 등을 만족시키기 위해 유명 브랜드 제품을 선호하는 경향이 있음.

국가별 베트남의 임플란트 수입규모 추이

(단위: 천 달러)

주 : HS Code 9021.29 기준 통계 수치

자료원 : ITC Trade Map

  ㅇ 한국, 베트남의 제 1위 임플란트 수입대상국

    - 2016년 베트남은 우리나라로부터 약 116만 달러의 임플란트(HS Code 9021.29 기준)를 수입함. 이는 베트남의 임플란트 수입대상국 1위에 해당하는 규모로, 최근 3년간 지속 증가함.

최근 5년간 베트남의 대한 임플란트 수입규모
(단위: 천 달러)

주 : HS Code 9021.29 기준 통계 수치 

자료원 : ITC Trade Map

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 주요 글로벌 임플란트 브랜드 모두 유통ㆍ판매 중

   - Straumann(세계 1위 임플란트 브랜드, 스위스), Dentsply(3위, 독일), Zimmer Biomet(4위, 미국) 등 글로벌 임플란트 브랜드 대부분이 현지에서 수입ㆍ유통되고 있음. 이는 베트남 내 임플란트 생산이 국내 수요를 만족시킬 만큼 충분하지 않기 때문임.

베트남 내 유통되는 주요 외국 임플란트

자료원 : http://implantnhakhoa.com, KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 유통구조

  ㅇ 대다수 베트남 치과는 외국 제조사와 직거래를 하기보다는 중간 수입상으로부터 임플란트를 공급받고 있음.

    - 현지에 법인을 설립한 경우 모기업으로부터 제품을 수입해 현지 병원과 직접 거래하거나 현지 딜러를 통해 제품을 유통하기도 함.

베트남 임플란트 유통구조(1) : 단순 수출하는 경우

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 정리

베트남 임플란트 유통구조(2) : 현지에 법인이 있는 경우

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 임플란트 관세율 0%

    - 베트남의 임플란트 관세율은 0%임(HS Code 9021.29 기준). 뿐 만 아니라 HS Code 9018~9022에 해당하는 모든 의료기기에 대해서도 무관세가 적용됨.

베트남이 체결한 주요 FTA별 임플란트 관세율

자료원 : 2018 베트남 수출입 관세책자

  ㅇ 베트남 내 임플란트 수입ㆍ유통하려면 수입라이선스부터 획득해야 함.

    - 임플란트 수입은 베트남 보건부(MoH)의 베트남 의료기기 수입규정(Circular 30/2015/TT-BYT, 2015.11.30. 발효)을 따름.

    - 본 법령에 따르면 수입허가신청서, 자유판매증명서, 국제품질관리기준 증명서(ISO) 등 다양한 서류를 준비해 수입라이선스를 획득해야 임플란트 수입이 가능함. 자세한 내용은 아래와 같음.

베트남 임플란트 수입에 관한 법령 주요 내용

주 : 위 내용은 모든 의료기기에 적용

자료원 : Circular 30/2015/TT-BYT, KOTRA 호치민 무역관 정리

  ㅇ 임플란트는 B등급 의료기기에 해당

    - 베트남 내 임플란트 유통ㆍ판매를 위해서는 임플란트가 어느 등급에 해당하는 의료기기인지 먼저 파악해야 함. 의료기기 등급에 따라 현지 유통을 위한 행정 절차가 상이하기 때문임.

    - 베트남 의료기기 관리법(Decree 36/2016/ND-CP, 2016년 7월 1일 발효)에서는 의료기기 등급 분류 기본 원칙을 제시하고 있으며, 세부 시행규칙(Circular No. 39/2016/TT-BYT)에 따르면 임플란트는 B등급 의료기기에 해당함.

베트남 의료기기 등급 분류 체계

자료원 : Decree 36/2016/ND-CP, KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 베트남 치과 의사 및 상담전문의 인터뷰

  ㅇ 현지 대형 치과 U사의 H 전문의와 인터뷰를 통해 베트남 임플란트 시장에 대해 알아봄.

  ㅇ 한국 임플란트 높은 품질 인정, 좀 더 공격적인 마케팅 활동 필요

    - 베트남 임플란트 시장 수요는 매우 큰 것으로 판단됨. 베트남 소비자들의 의료 지출액 증가와 미용ㆍ치아 건강에 대한 인식 향상이 치과 수요 증가를 뒷받침하고 있음. 이는 임플란트 뿐 만 아니라 치과 의료서비스 전체에 해당하는 얘기임.

    - 베트남에서 인지도가 높은 임플란트 브랜드는 BioHorizon, Nobel Biocare(미국), Hitec, Tekka(프랑스), Dentium, Osstem(한국) 등임. 이 외에도 Direct, Intra-Lock(미국), DIO(한국) 등의 브랜드가 베트남에서 유통되고 있음.

    - 이 중 미국 임플란트가 제일 선호되며, 다음으로 프랑스, 한국임. 미국 임플란트는 가격이 제일 높지만 미국 원산지에 대한 높은 신뢰와 높은 브랜드 이미지 덕분에 많은 소비자들이 택함.

    - 한국 임플란트는 품질도 높고 가격도 미국 제품보다 저렴함(약 4백 달러 정도 차이남). 베트남 중상위 소비자층에게 적합하다고 생각함. 다만 베트남 내 브랜드 홍보 활동을 위해 좀 더 공격적인 영업ㆍ마케팅 활동이 필요하다고 생각됨.

□ 시사점

  ㅇ 베트남 치과용 의료기기 시장 성장 속에 임플란트 시장도 덩달아 확대 예상

    - 2017년 베트남 치과용 의료기기 시장은 약 3800만 달러로 2020년까지 5200만 달러로 확대될 것으로 예상됨.

    - 주요 글로벌 시장조사기관 및 관련 전문가들은 베트남 임플란트 시장 역시 국내 수요 증가에 맞춰 꾸준히 확대될 것으로 전망함.

  ㅇ 품질 대비 브랜드 인지도는 경쟁국가 대비 부족, 적극적인 영업ㆍ마케팅 활동 필요

    - 한국 임플란트 제품은 베트남에서도 품질이 높다고 인식되고 있지만 베트남 소비자들은 선진국 이미지, 높은 브랜드 이미지, 그리고 원산지에 대한 높은 신뢰로 미국 및 EU 임플란트를 선호하는 경향이 높음. 관련 우리 기업들은 베트남 내 브랜드 인지도 향상을 위한 적극적인 노력이 요구됨.

    - 임플란트는 베트남에서 B등급 의료기기로 분류되며, 베트남 내 직접 수입ㆍ유통을 하려면 의료기기 수입라이선스 획득이 필요하고 현지 법인이 있어야 함.

  ㅇ 2019년 현지 전시회 정보

자료원: FitchSolution, ITC Trade Map, 베트남 법령, 인터뷰, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합